Planejamento Patrimonial
Bencuidat é apontar o melhor caminho
Com base em uma análise aprofundada de sua situação atual e na qual você deseja chegar, a Bencuidat elabora seu Planejamento Patrimonial, que é construído de forma individualizada respeitando seu perfil de risco e estrutura familiar, buscando otimização de rentabilidade, tranquilidade financeira e proteção de sua família.
O serviço de Planejamento Patrimonial abrange as seguintes atividades:
Coleta e análise de informações sobre as situações patrimoniais, financeiras, econômicas e fiscais da estrutura familiar;
Planejamento econômico financeiro;
Planejamento, análise e seleção de planos de previdência complementar e seguros, de acordo com o perfil de
risco e sua aplicabilidade;
risco e sua aplicabilidade;
Análise da composição patrimonial, incluindo imóveis;
Avaliação de status de Planejamento Sucessório e identificação de necessidade de uso de ferramentas
complementares;
complementares;
Consultoria financeira e de investimentos em geral;
Avaliação e Adequação de Fluxos de Caixa, no que tange a taxas, prazos e indexadores e compromissos
financeiros assumidos;
financeiros assumidos;
Apresentação de especialistas para a prestação de assessorias específicas que não estejam diretamente
abrangidas pelo escopo de atuação da Consultoria.
abrangidas pelo escopo de atuação da Consultoria.
Após análise criteriosa das informações coletadas, é elaborado o Planejamento Patrimonial que abrange os seguintes aspectos:
Gestão Financeira
Gestão de Ativos
Gestão de Risco
Planejamento Tributário
Planejamento de Aposentadoria
Planejamento Sucessório
O Planejamento Patrimonial preparado pela Bencuidat traz como principal benefício para você um direcionamento para identificar o melhor caminho a ser trilhado.