Home » Serviços » Planejamento Patrimonial

Planejamento Patrimonial

 
O processo de Planejamento Patrimonial tem como início o estudo da situação atual do cliente, onde são identificadas, de forma bastante individualizada, qual o status de sua estrutura familiar e profissional, capacidade de poupança, composição patrimonial e fiscal, de modo a identificar as necessidades e alinhá-las com suas expectativas.

Através do Planejamento Patrimonial são identificadas suas circunstâncias particulares, onde são apresentadas a análise e as recomendações de adequações para que este siga em direção ao seu objetivo.

O planejamento é revisto periodicamente e, através dele, é feito o acompanhamento da evolução patrimonial do cliente, bem como o cumprimento das metas e objetivos traçados.

Para a elaboração deste planejamento são necessárias reuniões presenciais e, para que seja consistente e criterioso, é fundamental que haja transparência quanto as informações dadas pelo cliente.

O Planejamento Patrimonial poderá ser realizado tanto para os clientes que passarão pelo processo de gestão patrimonial como para aqueles que possuem objetivo apenas de acompanhamento pontual.

Gestão Patrimonial

Gestão Patrimonial

Planejamento Patrimonial, Alocação de Recursos, Previdência, Previdência Privada, Seguros, Planejamento Tributário, Planejamento Sucessório, Serviços Adicionais.

Planej. Patrimonial

Planejamento Patrimonial

Através de revisão periódica, é realiza uma análise e feitas as devidas recomendações de adequações para que este siga em direção ao seu objetivo.

Nossos Valores


Nossos Valores

Isenção, Confidencialidade, Transparência, Profissionalismo, Probidade, Conhecimento do Cliente...

Missão


Missão Bencuidat

Buscamos atender a um seleto grupo de clientes, onde cada um é tratado de forma única e personalizada.

Visão


Visão

Ser reconhecida pela qualidade na prestação de serviços diferenciados.

Quem Somos


Quem Somos

A Bencuidat é um multi-family office com serviços altamente qualificados para um seleto grupo de clientes.