Governança Financeira e Patrimonial

Bencuidat é cuidado completo

A Governança Financeira e Patrimonial é o serviço mais completo oferecido pela Bencuidat abrangendo:

Planejamento Patrimonial

Planejamento Sucessório

Planejamento Previdenciário

Planejamento Financeiro

Gestão de Exposição a Riscos

Relatórios Personalizados

Suporte Fiscal

Com visão global e integrada sobre seu patrimônio familiar, oferecemos cuidado próximo e contínuo acompanhando exposição a riscos, adequação de alocação de recursos financeiros, planejamento previdenciário e sucessório, níveis de consumo patrimonial, fluxo de caixa e liquidez.

O serviço de Governança Financeira e Patrimonial abrange as seguintes atividades:

Definição de objetivos, metas e parâmetros próprios para a alocação de recursos;

Definição da política de investimentos adequada à situação patrimonial do cliente;

Elaboração e acompanhamento de estratégias de alocação de recursos;

Discussão das estratégias com o Cliente;

Avaliação de níveis de risco apresentados pela estratégia escolhida pelo Cliente;

Pré-seleção dos tipos de investimentos, dos administradores de recursos e das instituições financeiras que se adequem a política de investimentos estabelecida;

Definição do Mandato de Investimentos e dos poderes a serem outorgados;

Implementação do Mandato de investimento nos limites dos poderes outorgados;

Monitoramento e acompanhamento dos administradores e dos investimentos;

Produção de relatórios mensais consolidados para o Cliente, contendo as posições, a evolução e demais
informações;

Re-avaliações periódicas da política e das estratégia de alocação de recursos.

Os serviços prestados são isentos de qualquer conflito de interesse. A remuneração paga pelo cliente provém integralmente dos serviços prestados, abstendo-se a Bencuidat de qualquer acordo com instituições financeiras e outros prestadores de serviços em benefício próprio.