BENCUIDAT é apontar o melhor caminho
Trazendo como resultado o melhor caminho a ser trilhado com confiança, serenidade e segurança.
Governança Financeira e Patrimonial
A Governança Financeira e Patrimonial é o serviço mais completo oferecido pela Bencuidat e permite uma visão global e integrada sobre seu patrimônio familiar, cuidado próximo e contínuo, acompanhando exposição a riscos, adequação de alocação de recursos financeiros, planejamento previdenciário e sucessório, níveis de consumo patrimonial, fluxo de caixa e liquidez.
O serviço de Governança Financeira e Patrimonial abrange as seguintes atividades:
- Definição da política de investimentos adequada à situação patrimonial do cliente;
- Elaboração e acompanhamento de estratégias de alocação de recursos;
- Pré seleção dos tipos de investimentos, dos administradores de recursos e das instituições financeiras que se adequem a política de investimentos estabelecida;
- Produção de relatórios mensais consolidados para o cliente, contendo as posições, a evolução e demais informações;
Planejamento Patrimonial
Com base em uma análise aprofundada da situação atual e da qual se deseja chegar, a Bencuidat elabora o Planejamento Patrimonial, que é construído de forma individualizada respeitando o perfil de risco e estrutura familiar, buscando otimização de rentabilidade, tranquilidade financeira e proteção familiar.
Os serviços prestados são isentos de qualquer conflito de interesse. A remuneração paga pelo cliente provém integralmente dos serviços prestados, abstendo-se a Bencuidat de qualquer acordo com instituições financeiras e outros prestadores de serviços em benefício próprio.
Consultoria Financeira
Bencuidat é transmitir tranquilidade
Nós da Bencuidat contribuímos na definição de estratégias para um futuro financeiro mais saudável e tranquilo para você e sua família.
Prestamos serviços de consultoria individualizada que contemplem a esfera financeira, dentre eles: planejamento para aposentadoria, planejamento tributário, planejamento sucessório, alocação de recursos financeiros e análise de investimentos imobiliários.
O principal benefício é a otimização da utilização de seus recursos, equilíbrio financeiro e proteção familiar.